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大发快三精准计划软件 又有私募大佬堅定看多2020!成長股的長期牛市來臨 医生提醒体检被杀

发布日期:2020年02月28日 8:03编辑:大发快三精准计划软件

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房地產政策方面♂♂∴,預計2020年在整體從嚴下↑﹡?,將進一步進行結構性微調☆,「一城一策」將會更加明顯⊿∴,以釋放合理需求和帶動地方經濟⊿⊿△。

供給端來看△,醫改持續推進☆,優先審評+醫保談判打通了國產創新葯快速上市並放量之路∴π,帶量採購+嚴格限制輔助用藥也為創新葯和高端仿製葯釋放了巨大市場空間〇。需求端來看?♂♂,未來10年是我國人口老齡化比例的加速提升期⊿,行業需求端長期向好□↑⌒。

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繼續聚焦成長股2020年重點看好三大板塊1、5G產業鏈:5G規模商用開啟↑↑,應用和相關硬件都將受益

科技產業升級明顯加速消費行業持續集中得益於龐大內需市場、工程師紅利、以及全方位的政策支持∵♀,我國產業升級正在明顯加速⌒□∟。

12月20日◇,在「星石投資2020年度策略會」上┊,董事長江暉表示對2020年維持這一判斷△,且更為堅定樂觀△。他認為:成長股長期牛市來臨∟♀。主要邏輯如下:

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同時△〇﹡,企業盈利改善⌒⌒□,股市投資環境更好♂♂π。中觀數據顯示〇♀,不少基建鏈、竣工鏈、電子產業鏈的中遊行業庫存已經基本見底□。

從宏觀來看◇∟,未來在廣譜利率回落和「房住不炒」政策的長期指導下﹡,權益資產將是各方資金的長期選擇?,寬鬆貨幣環境加上產業升級△∟↑,往往是成長股長期牛市的有力催化劑◇∟。

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本文首發於微信公眾號:中國基金報☆?。文章內容屬作者個人觀點☆↑?,不代表和訊網立場☆♂♂。投資者據此操作♀?,風險請自擔⊙⌒。

2019年初π⊙π,百億私募星石投資提出「復興牛市醞釀科技類別領先」∵,得到了市場驗證∵。

2、新能源汽車產業鏈:終端需求修復將帶動產業鏈景氣度向上

另一方面?□,技術不斷突破↑∴,新興產業已經具備全球競爭力┊〇π。中國已經在通信、電子、計算機、新能源汽車、高端製造等領域誕生了一大批世界領先企業〇♂。

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從居民視角看♀⊙,目前國內居民70%以上財富集中在房地產上?∵,對房產、存款以外的資產配置不足15%☆□↑。隨着相對收益的變化◇,未來其資產配置將從地產為主到轉向金融資產為主π∟。

內外需企穩♂π,企業盈利改善股市投資環境更好從國內來看◇,貨幣政策上↑,預計2020年二季度開始〇,隨着豬通脹解除♂∵♀,中國將加快跟進全球寬鬆◇☆,降准降息節奏不再是5bps〇♂〇,而將更大幅度、更快;

海外經驗顯示∴∵,寬鬆貨幣+產業升級▽△,往往是成長股牛市的有利催化劑〇△♂。

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硬件方面△⌒,5G時代的流量爆發可能會是4G時代的十倍甚至十幾倍♂⌒,韓國在5G推出半年的時間內♂,就實現了人均流量近3倍增長☆□π。流量爆發需要更多的硬件支持♀,因此◇﹡,預計明年起互聯網公司的資本開支將明顯回升◇↑,下游的高景氣度將傳導至中游相關硬件廠商☆↑。

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從金融機構視角看﹡☆△,利率下行期♀?⊿,負債端配置壓力上升♀,金融機構有增配權益資產的動力⊿。

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從企業看⊿△,內外需環境好轉∴,同時補庫存和新興產業資本開支見底回升∴,產業鏈景氣度將有望改善π♂,並傳導至企業盈利改善↑♀,從而使股市投資環境更好π⌒∵。

20世紀90年代⊙◇,美國納斯達克指數上漲超過9倍∵↑,同期道瓊斯指數、標普指數漲幅不到3倍□π△。其最大的驅動力來自於信息化革命提升企業生產效率↑⌒,同時低利率環境為成長股牛市提供了良好的流動性環境π∴∴。

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從產業來看┊,中國科技產業升級正在超乎想象地加速☆⊿?,同時消費行業集中度持續上升⌒┊π。

1967年末至1987年▽,雖然日本經濟增速回落┊⌒□,GDP同比從20%左右下降至10%以下☆△⊿,但日經225指數翻了近30倍∟∴⊿。這種股市與經濟增長背離的牛市﹡﹡┊,核心驅動力同樣來自於日本戰後產業結構持續升級⊿∴?,企業盈利提升⊿,期間日本企業的ROE均值高達20.7%∴。

產業與資本共振成長股長期牛市來臨長周期來看◇?〇,「房住不炒」與廣譜利率回落的大趨勢下□⊿∟,權益資產是各方資金的長期選擇⊿π☆。大量沉澱資金將從地產集中釋放π↑〇,而廣譜利率維持低位下的「資產荒」會帶來資產配置的調整?。

隨着內外需環境好轉、補庫存和新興產業資本開支見底回升∵,產業鏈景氣度有望改善⌒♂〇,並傳導至企業盈利改善∟,股市迎來更好的投資環境?♀。

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與此同時〇△,消費行業市場份額持續在集中⊙,頭部企業在不斷通過升級產品、提升服務、優化成本管控等方式◇∟△,奪取市場份額♀◇π。

應用方面〇,2020年更為豐富的5G應用形式將從實驗室走向現實〇∵⊙。受技術及標準成熟度的影響(R15與R16)∟↑,率先爆發的可能主要是2C場景?∴◇,如VR/AR、視頻、直播、雲遊戲等超高清流媒體業務◇∴。

3、醫藥生物:看好創新葯、高端仿製葯及醫療服務

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江暉表示┊△◇,2020年星石投資將繼續聚焦成長股⊿↑〇,重點看好5G產業鏈、新能源汽車產業鏈、醫藥行業等板塊♂♂。

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從外部來看〇,外需也將企穩π☆。全球主要經濟體已經作出了不同程度的寬鬆∟,經濟景氣度已初顯回穩跡象◇◇∟。隨着貿易摩擦緩和﹡〇,則企穩預期將進一步強化∴▽。

財政政策上⌒▽⊿,預計2020年專項債規模可能進一步擴容至3萬億左右∴▽,並通過多種創新方式〇π,提升資金流向基建的比例和放大財政資金槓桿⊿△﹡,以解決去年資金使用效率不夠高的問題∟。

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一方面⊿,研發投入持續高增⊿,中國在全球價值鏈中地位持續上移▽。從ICT(信息與通信技術)產業的全球價值鏈來看π,我國已是與美/日/德並駕齊驅的核心樞紐⊿?。

海外來看?⌒,傳統車巨頭已經紛紛向電動化轉型♂△,歐洲碳排放政策加速趨嚴將進一步加快新能源汽車的發展﹡♀。國內來看↑,產業政策持續護航π,未來新能源汽車長期趨勢向上┊。預計2020年隨着補貼退坡等因素消化和海外需求放量□,終端需求的修復會帶動國內產業鏈景氣度向上☆。

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